5 mejores herramientas y complementos de WordPress CRM

Las herramientas de Customer Relationship Management (CRM) son una de las partes más útiles de su negocio. Poder realizar un seguimiento de sus clientes, la generación de leads, el historial de contactos y mucho más es esencial para administrar un negocio eficiente. Especialmente uno en línea. Sin embargo, es posible que no desee utilizar una plataforma externa como HubSpot o ZoHo. Si desea mantener las cosas en su propio panel de control de WordPress, hay una serie de opciones entre las que puede elegir para mantener el flujo de dinero y la satisfacción de los clientes.

1. vCita CRM y gestión de leads

plugins y herramientas de wordpress crm

Ya hemos cubierto los complementos de vCita , y son bastante impresionantes. Por lo tanto, no debería sorprender que su complemento CRM también lo sea . Como parte de su conjunto de gestión de pequeñas empresas, las herramientas de CRM son completas y robustas, lo que le permite aceptar pagos, cargar la responsabilidad de iniciar una conversación con los clientes, enviar mensajes con ellos después de eso y organizar reuniones de manera fácil y fluida, todo mientras seguimiento de sus viajes a través del proceso para que puedan ser canalizados a la persona adecuada en su equipo.

vCita no fabrica el software más simple, por lo que es posible que deba dedicar un tiempo a aprender cómo funcionan las cosas y ordenar los detalles, pero cuando lo haga, su back-end de WP se conectará a una plataforma increíblemente poderosa que ganó No decepciones.

Precio: desde $ 19 por mes | Más información

2. WP-CRM

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WP-CRM es exactamente lo que parece: un CRM para WordPress. Bien nombrado, ¿verdad? Como dice la página del complemento, “su panel de control de WP se puede utilizar efectivamente para administrar a todos sus clientes, proveedores, socios, afiliados, etc.” Al utilizar el sistema de usuario base de WordPress, el complemento CRM le permite tomar información que probablemente ya tenga y haz un mejor uso de lo que puedes por defecto. Puede administrar la correspondencia y la mensajería, agregarles etiquetas y atributos para poder filtrar los resultados y encontrar a quién necesita rápidamente, y mucho más. Si el complemento gratuito en el repositorio de WP.org no es suficiente para usted , hay complementos que puede comprar para expandir la funcionalidad del CRM en su tablero. Y si hay algo que le gustaría en el sistema que no se ha agregado, hay unAbra el repositorio de GitHub . De esa manera, usted puede contribuir al proyecto usted mismo.

Precio: GRATIS con complementos premium | Más información

3. UpiCRM

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En esencia, los sistemas de gestión de la relación con el cliente son formularios de contacto y sistemas de correo electrónico realmente elegantes. Realizan un seguimiento de con quién ha hablado, cuándo y la historia general de sus comunicaciones con usted. UpiCRM toma esa base y corre con ella. Debido a que hay aproximadamente 14 millones de formularios de contacto en el repositorio de WP.org, Upi les permite hacer el trabajo pesado. Al integrarse con casi todos los jugadores principales (“WPforms, Contact Form7, Contact Form 7 DB, Gravity Form, Ninja Forms, CalderaForms, Cforms” y más según la página del complemento), Upi es libre de trabajar en las funciones de CRM que más le importan: la relación y la generación de leads. Honestamente, UpiCRM es uno de los CRM más completos que puedes tener en tu tablero de WP. Tiene análisis, canalización de usuarios, jerarquías, seguimiento, agregación de leads externos. Además de la configuración y colaboración del equipo, el ciclo de vida del cliente y más. ¿Y mencionamos que es gratis? Bueno, lo es. No hay razones para no intentarlo ahora.

Precio: GRATIS | Más información

4. Perfex

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Perfex es un CRM premium que viene en $ 59 en CodeCanyon. Sin embargo, no dejes que eso te influya. Porque en este caso, ciertamente obtienes lo que pagas. La facturación es uno de los aspectos más destacados del software, y además de eso, hay un sistema de tickets donde puede realizar un seguimiento de los problemas de soporte, así como las consultas y comunicaciones de los clientes. Al igual que los CRM externos como HubSpot, Perfex puede realizar un seguimiento del tiempo para que pueda facturar de manera efectiva, realizar un seguimiento de sus clientes potenciales e importarlos desde diferentes lugares, así como anotarlos y crear propuestas basadas en el equipo para que sepa en qué etapa del proceso están todos con todo . Las encuestas, el seguimiento de objetivos e incluso los mensajes / notas / anuncios internos pueden mantener a su equipo al tanto. Además, Perfex utiliza campos personalizados para los datos y clientes potenciales del cliente, por lo que probablemente ya sepa cómo trabajar con ellos desde el momento en que lo instala. Con informes y privilegios de usuario / personal,

Puede iniciar sesión en la demostración de sandbox para el complemento CRM y probarlo usted mismo.

Precio: $ 59 | Más información

5. WP ERP

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WP ERP no es solo un CRM. Es un gerente de negocios completo que incluye CRM como parte central . La página del complemento para WP ERP dice que el complemento viene con tres partes principales: Gestión de recursos humanos, CRM y contabilidad, con gestión de proyectos disponible a través de un complemento secundario. Si esto suena demasiado bueno para ser cierto para un complemento gratuito en el repositorio de WP … lo es. En la versión gratuita de WP ERP CRM (¿cómo es eso para un acrónimo?), Obtienes gestión y filtrado de contactos, horarios para usuarios y clientes y personal, informes y varios grupos de contacto y etapas de la vida de su relación con usted. Para algunos usuarios, esos son los puntos principales de por qué necesitan un CRM. En las versiones premium, de las cuales hay 5 niveles, puede obtener la sincronización de HubSpot, MailChimp, Salesforce y WooCommerce, la integración con Gravity Forms, así como extras como mensajes SMS a clientes y otros.

Sin embargo, el precio no es absurdo, porque los niveles van desde $ 149 a $ 1199 por año, y son muy competitivos con otras plataformas CRM . Los elementos principales que faltan en el plan gratuito para la mayoría de las personas serán las campañas externas de sincronización y correo electrónico, pero si manejas eso fuera de WP, encontrarás mucho que amar aquí.

Precio: GRATIS con niveles entre $ 149 – $ 1199 por año | Más información

Finalizando con herramientas CRM

No encontrará escasez de plataformas CRM por ahí. Y la gran mayoría de ellos están muy bien hechos y se adaptarán perfectamente a sus necesidades. Algunos tienen décadas de experiencia detrás de ellos, mientras que otros son más nuevos pero descuidados. En general, todas son plataformas externas que lo alejan de su tablero de administración de WP. Sin embargo, si desea mantener todo en un solo lugar, use WP al máximo y mantenga a su equipo y clientes en perfecto estado de funcionamiento, uno de estos complementos de CRM para WordPress hará el trabajo por usted.

¿Qué software o complementos CRM has usado en el pasado y qué te ha hecho seguir con el que tienes ahora?